GRIFOLS FIJARÁ PRECIO DE SALIDA A BOLSA ENTRE 4 Y 4,5 EUROS
Europa Press 15 de mayo de 2006
La farmacéutica catalana Grifols fijará el lunes día 15 el
precio al que saldrá a bolsa el próximo miércoles día
17. La banda de precios oscilará entre 4 euros y 4,5 euros, según
el folleto aprobado por la CNMV, lo que supone valorar la compañía
entre 852,2 millones y 959 millones de euros.
La compañía
y Morgan Stanley, como coordinador global de la operación, fijarán
el precio definitivo tras analizar las propuestas de suscripción y compra
por parte de los inversores, para lo cual han llevado a cabo una gira de presentación
por Europa en las dos últimas semanas, informaron a Europa Press fuentes
de la compañía.
La oferta inicial de Grifols va destinada
a inversores institucionales, quienes podrán solicitar los títulos
de la compañía a partir del 27 de abril. El 25% de la oferta va
destinada a inversores institucionales y el 75% a extranjeros.
REPARTO
DE 1,72 MILLONES DE ACCIONES ENTRE LOS EMPLEADOS.
El fabricante de hemoderivados
y material hospitalario repartirá 1,72 millones de acciones entre sus empleados,
una vez las acciones sean admitidas a negociación en bolsa. Esta cantidad
de títulos supone el total de la autocartera actual del grupo. Las acciones
se distribuirán entre la plantilla según el criterio de antigüedad.
Para
su salida a Bolsa, la farmacéutica llevará a cabo una ampliación
de capital por valor de 35,5 millones de euros (71.000.000 acciones de nueva emisión
de 0,5 euros de valor nominal cada una), lo que equivale a una tercera parte de
su capital tras la ampliación.
Ninguno de los inversores actuales
venderá sus participaciones en la compañía. Morgan Stanley
se ha reservado una opción de compra sobre el 10% de los títulos
ofrecidos en Bolsa, el denominado 'green shoe', por lo que en caso de ejercerse
la operación sería ampliable hasta 78 millones de acciones.
ACCIONARIADO.
El
capital de Grifols se reparte entre el grupo de accionistas fundadores --la familia
catalana Grifols (53,8%) y Scraton Enterprises (16,3%)--. Otro 25,7% está
en manos del grupo de inversores liderado por Morgan Stanley y el restante 4,2%
corresponde a accionistas minoritarios.
Grifols trató sin éxito
salir al mercado en 2004, colocando el 43,5% del capital. La entonces Probitas
Pharma fijó un máximo por acción de 3,3 euros, lo que supuso
valorar la compañía en 700 millones de euros.
