Banco Sabadell tiene previsto fusionarse con el Banco
Urquijo el próximo mes de octubre, tras haber alcanzado un acuerdo para
adquirir la entidad al grupo belga KBC por 760 millones de euros. La marca Urquijo,
asociada a la banca privada, se unirá a la de Sabadell
Banca Privada para crear Banco Urquijo SBP.
El presidente del Sabadell,
Josep Oliu, y el consejero delegado, Juan Maria Nin, explicaron en rueda de prensa
en Barcelona los detalles de la operación, tras la dura pugna por el Urquijo,
por el que llegaron a interesarse una docena de entidades.
Oliu y Nin reconocieron
que el precio pagado es "alto", aunque "ajustado" y lo justificaron
por la "carrera milimétrica" que se produjo en el sprint final
del concurso, en el que el Sabadell se impuso a otras
entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Crédit
Agricole, Espirito Santo o Deutsche Bank.
Los máximos responsables
del Sabadell aseguraron haber hecho sólo dos
ofertas por el Urquijo (una no vinculante), aunque reconocieron que el precio
definitivo partió de la "negociación directa" sobre la
base de la segunda oferta.
El Urquijo, con 60 oficinas y 824 empleados,
será segmentado en dos piezas. El 40% de la entidad se integrará
con la filial de banca privada del Sabadell para constituir
el segundo operador en este segmento de España, por debajo sólo
de Banif (Grupo Santander). El otro 60% se integrará mediante el método
de "cortar y pegar" en la estructura actual del Sabadell.
EXCEDENTE
DE 339 TRABAJADORES.
La operación, que ha contado con la asesoría
jurídica del bufete de Miquel Roca, supondrá unos ahorros en costes
de personal de 16,7 millones de euros. Nin explicó que el excedente de
personal inicial será del 3,3% de la plantilla global, formada por 9.466
trabajadores del Sabadell y 824 del Urquijo. Esto supone,
un sobrante de 339 trabajadores de un total de 10.290 empelados del nuevo grupo.
El
reparto entre el Sabadell y el Urquijo, así
como la distribución geográfica del ajuste, todavía no están
determinadas. Fuentes del Sabadell explicaron a Europa
Press que la entidad ofrecerá prejubilaciones y aplicará el recorte
allí donde haya duplicidad, siempre preservando a los mejores profesionales,
determinantes en el área de banca privada.
Oliu y Nin se esforzaron
en subrayar que subrayar que a medio y largo plazo se producirá una creación
neta de empleo, como ya ocurrió tras la integración del Atlántico.
De las 60 oficinas del Urquijo, un total de 24 se fusionarán con las del
Sabadell La compra del Urquijo, en el que Oliu desveló
que ya se había fijado "hace siete años, es el último
peldaño en una carrera de adquisiciones que ha realizado el Sabadell
en los últimos años y que le ha llevado a hacerse desde 1996 con
el grupo Natwest España (Banco de Asturias), Banco Herrero y Banco Atlántico.
El
Urquijo tiene un volumen de inversión crediticia de 2.002 millones, unos
recursos de clientes de 5.540 millones y 75.000 clientes. El beneficio neto del
último ejercicio fue de 10 millones de euros, con un ratio de eficiencia
del 74,5% y un ROE del 4,6%.
SINERGIAS DE 38,4 MILLONES EN 2008.
Oliu
aseguró que el Sabadell mantiene sus objetivos
en eficiencia (45%) y ROE (16,5%) a finales de 2007 y que mantendrá su
crecimiento con el plan de apertura de oficinas que estaba previsto. Asimismo,
explicó que la organización del Sabadell
por negocios hace más fácil la integración del Urquijo. La
entidad espera obtener unas sinergias de costes e ingresos de 38,4 millones en
2008.
Respecto a las 60 oficinas del Urquijo, 9 se integrarán en
la nueva división reforzada de banca privada (que se sumarán a las
7 de Sabadell Banca Privada), 25 quedarán englobadas
en la red de banca comercial del Sabadell, dos se destinará
a la banca para empresa y 24 serán fusionadas.
Nin insistió
en que el precio pagado ha sido prudente y reiteró que la entidad pagará
en efectivo debido a su privilegiada situación de recursos propios. El
'core capital' pasará del 7,18% al 5,95% tras la integración del
Urquijo.
Gracias a la integración de este histórico banco,
los recursos en SICAV aumentarán un 309% y pasarán de 584 millones
a 2.387 millones. La integración informática entre las dos entidades
se producirá en febrero de 2007, según el plan previsto.
