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SE INICIA EL PERÍODO DE FORMULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Técnicas Reunidas abre el 5 de junio el período para la formulación
y revocación de mandatos de compra de su oferta pública de venta
de acciones (OPV), según consta en el folleto informativo de la operación
registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El periodo
de formulación y revocación concluirá el próximo 13
de junio, día en el que se fijará el precio máximo minorista,
y será a partir del 14 de junio cuando comience el período de solicitudes
vinculantes de compra, que terminará el 16 de junio, fecha elegida asimismo
para asignar las acciones del tramo institucional.

El 18 de junio se asignarán
los títulos al tramo minorista y el 19 de junio se fijará el precio
minorista y para inversores cualificados. La admisión a negociación
está prevista para el 21 de junio.

La compañía de
ingeniería ha fijado entre 20 y 25 euros por título el precio indicativo
y no vinculante de la OPV con la que debutará en bolsa el próximo
21 de junio. Teniendo en cuenta la banda de precios fijada para la operación,
el valor de mercado de Técnicas Reunidas se sitúa entre 1.118 y
1.397 millones de euros, aproximadamente.

La OPV comprende 19,5 millones
de acciones por un importe nominal de 1.950,79 millones de euros, representativas
del 34,90 por ciento del capital de la compañía, a las que se podrán
sumar otros 1,95 millones de acciones (3,49 por ciento del capital) reservadas
para la 'green shoe' (títulos que podrán adquirir las entidades
coordinadoras de la operación).

Por consiguiente, en el caso de
que las entidades aseguradoras ejerciten la 'green shoe', el importe nominal global
de la oferta podrá alcanzar un máximo de 2.145,87 millones de euros.
Los coordinadores globales son BBVA y Merrill Lynch
International.

Del total de la oferta, Técnicas Reunidas ha reservado
el 10 por ciento para el tramo minorista (1,95 millones de acciones), el 25 para
inversores cualificados españoles (4,87 millones) y el 65 para el tramo
internacional.

Con esta OPV, Técnicas Reunidas pretende facilitar
su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil
obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia
e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales
accionistas obtener liquidez.

Técnicas Reunidas, sociedad participada
por BBVA y en la que el presidente, José Lladó
Fernández-Urrutia, y sus hijos ostentan el control mayoritario, cerró
el pasado año con un beneficio neto de 41,16 millones de euros, lo que
supone un aumento del 77,8 por ciento respecto a 2004, mientras que la cifra de
negocio aumentó un 22,2, con 690,31 millones de euros.